Заказ, счёт, оплата и отгрузка без двойного ввода
Менеджер ведёт сделку в Битрикс24 и видит актуальные реквизиты, счёт, оплату и готовность к отгрузке, а бухгалтерия не получает одни и те же данные повторно.
Демонстрационный сценарий
Оптовая заявка: ответственный менеджер и контроль предложения
Менеджер получает не просто контакт, а заявку с ассортиментом, регионом и следующим действием. Руководитель видит, кому нужна помощь с предложением, а покупателю не приходится заново объяснять задачу при смене сотрудника.
Цена базового решенияот 100 000 ₽7–15 рабочих дней
Указана цена базового решения, не всего проекта. Интеграции и дополнительные процессы оцениваем после обсуждения задачи.
Обсудить похожую задачуУзнаёте ситуацию?
Когда стоит рассмотреть решение
Запросы из почты и телефона распределяются в общем чате, и ответственный остаётся неочевиден.
Сотрудник переводит сделку вперёд без списка товаров, условий доставки или контактного лица.
Коммерческое предложение отправлено, но дата следующего разговора нигде не зафиксирована.
Руководитель узнаёт об остановившейся продаже только на еженедельном совещании.
Логика работы
Как проходит процесс
- 01
Назначается ответственный за заявку
Обращение регистрируется в CRM и распределяется по согласованному правилу: региону, группе товаров или очереди менеджеров.
- 02
Менеджер уточняет потребность
В карточке фиксируются ассортимент, объём, город доставки и желаемый срок. Обязательные данные зависят от этапа, а не собираются сразу длинной анкетой.
- 03
Предложение становится следующим шагом
Ответственный готовит предложение и указывает дату связи. Отправленный документ и обсуждение остаются у сделки.
- 04
Задержка получает причину
Отчёт выделяет сделки без запланированного действия и предложения, по которым давно нет движения. Руководитель разбирает конкретные препятствия.
- 05
Результат фиксируется для повторной продажи
Заказ передаётся в согласованный процесс исполнения, а отказ закрывается с причиной. Следующая закупка не зависит от личной записной книжки менеджера.
Участники процесса
Руководитель отдела продаж · Менеджер по оптовым клиентам · Ответственный за ассортимент · Администратор CRM
Состав
Какие работы нужны
- Воронка оптовой продажи с понятными критериями перехода между этапами.
- Правила назначения ответственных и проверка обязательных данных.
- Карточка клиента с контактами, запросом и историей предложений.
- Напоминания о следующем контакте без массовых автоматических рассылок.
- Отчёт по зависшим предложениям и причинам отказа.
- Короткая инструкция для менеджера и руководителя отдела.
Подготовка
Что потребуется от вас
- Список этапов и признаки успешного завершения каждого из них.
- Правила распределения клиентов, примеры предложений и обязательные поля.
- Решение о границах этапа: только настройка CRM или также каналы обращений и обмен с 1С.
Ожидаемые изменения
Какие изменения можно получить
Результат зависит от исходных данных, участия команды и состава работ. Конкретные показатели обсуждаем после разбора вашего процесса.
У каждого обращения будут ответственный менеджер и следующее действие.
Передача клиента другому менеджеру сможет проходить без потери истории.
Руководитель сможет обсуждать причины остановки сделки, а не собирать статусы вручную.
CRM будет отражать реальные этапы оптовой продажи вместо набора формальных статусов.
Связанные решения
Какие решения можно объединить
Приёмка первого этапа
Как проверить, что решение работает
- Тестовая заявка распределяется нужному сотруднику по каждому согласованному правилу.
- Сделка не проходит контрольный этап без обязательных данных; корректный переход остаётся доступен.
- Руководитель видит тестовые сделки без следующего действия, а менеджер — свою актуальную очередь.
Адаптируем эту схему под ваш реальный процесс
На встрече обсудим участников, этапы и данные. Затем предложим состав первого этапа, срок и предварительную стоимость.
Другие ситуации