Заказ, счёт, оплата и отгрузка без двойного ввода
Менеджер ведёт сделку в Битрикс24 и видит актуальные реквизиты, счёт, оплату и готовность к отгрузке, а бухгалтерия не получает одни и те же данные повторно.
Заказ с отсрочкой: лимит, согласование и отгрузка
Перед подтверждением заказа система проверяет согласованные условия работы с покупателем. Исключения по цене, лимиту или сроку оплаты направляются ответственному, а склад получает заказ только после решения.
Отправная точкарассчитывается после диагностики10–20 рабочих дней
Это ориентир по базовому решению, а не цена всего сценария. Интеграции и дополнительные контуры оцениваются после диагностики.
Разобрать сценарий на моих данныхУзнаёте ситуацию?
Сигналы, что такой процесс нужен
Менеджер подтверждает заказ до проверки действующих условий оплаты.
Исключения согласуются в личной переписке без связи с заказом.
Товар резервируется, пока финансовая функция ещё рассматривает отгрузку.
Причина остановки заказа непонятна продавцу, складу и руководителю.
Логика работы
Как проходит процесс
- 01
Заказ проходит первичную проверку
Состав заказа, покупатель, условия оплаты и договорные ограничения сверяются до обещания отгрузки.
- 02
Отклонение классифицируется
Система отделяет стандартный заказ от запроса на особую цену, отсрочку или превышение установленного лимита.
- 03
Исключение согласовывается
Ответственный получает факты по заказу, основание менеджера и понятные варианты решения.
- 04
Резерв и отгрузка подтверждаются
После решения склад получает актуальное распоряжение, комплект документов и согласованную дату.
- 05
Обязательство контролируется
Статус оплаты и спорные ситуации остаются связанными с заказом и условиями принятого решения.
Состав
Что настраиваем
- Карточка заказа с условиями оплаты и признаками требуемого согласования.
- Правила маршрутизации стандартных заказов и исключений.
- Маршрут согласования цены, отсрочки и превышения лимита.
- Связь решения с резервом, отгрузочным заданием и документами.
- Уведомления менеджеру о причине ожидания и результате рассмотрения.
- Реестр заказов с исключениями и незавершёнными обязательствами.
Подготовка
Что потребуется от вас
- Правила стандартных условий, лимитов и допустимых исключений.
- Источники данных о покупателе, договоре, оплатах и доступном товаре.
- Матрица полномочий коммерческой, финансовой и складской функций.
Ожидаемые изменения
Что станет управляемым
Это изменения в организации процесса, а не обещание конкретных числовых показателей. Эффект зависит от исходных данных, дисциплины команды и согласованного состава работ.
Менеджер понимает, какие условия можно подтвердить без дополнительного решения.
Склад не получает противоречивые распоряжения по спорному заказу.
Исключения сохраняются вместе с основанием и согласовавшим лицом.
Руководитель видит, где продажи ожидают финансового или коммерческого решения.
Связанные решения
Из чего собирается контур
Адаптируем эту схему под ваш реальный процесс
На вводной встрече уточним роли, этапы, данные и ограничения. После этого предложим первый практический контур, срок и предварительную смету.
Другие ситуации