Заказ, счёт, оплата и отгрузка без двойного ввода
Менеджер ведёт сделку в Битрикс24 и видит актуальные реквизиты, счёт, оплату и готовность к отгрузке, а бухгалтерия не получает одни и те же данные повторно.
Демонстрационный сценарий
Заказ с отсрочкой: лимит, согласование и отгрузка
Перед подтверждением заказа система проверяет согласованные условия работы с покупателем. Исключения по цене, лимиту или сроку оплаты направляются ответственному, а склад получает заказ только после решения.
Цена базового решениярассчитывается после диагностики10–20 рабочих дней
Указана цена базового решения, не всего проекта. Интеграции и дополнительные процессы оцениваем после обсуждения задачи.
Обсудить похожую задачуУзнаёте ситуацию?
Когда стоит рассмотреть решение
Менеджер подтверждает заказ до проверки действующих условий оплаты.
Исключения согласуются в личной переписке без связи с заказом.
Товар уже зарезервирован, хотя финансовая служба ещё не одобрила отгрузку.
Причина остановки заказа непонятна продавцу, складу и руководителю.
Логика работы
Как проходит процесс
- 01
Заказ проходит первичную проверку
Состав заказа, покупатель, условия оплаты и договорные ограничения сверяются до обещания отгрузки.
- 02
Отклонение классифицируется
Система отделяет стандартный заказ от запроса на особую цену, отсрочку или превышение установленного лимита.
- 03
Исключение согласовывается
Ответственный получает факты по заказу, основание менеджера и понятные варианты решения.
- 04
Резерв и отгрузка подтверждаются
После решения склад получает актуальное распоряжение, комплект документов и согласованную дату.
- 05
Обязательство контролируется
Статус оплаты и спорные ситуации остаются связанными с заказом и условиями принятого решения.
Состав
Какие работы нужны
- Карточка заказа с условиями оплаты и признаками требуемого согласования.
- Правила маршрутизации стандартных заказов и исключений.
- Маршрут согласования цены, отсрочки и превышения лимита.
- Связь решения с резервом, отгрузочным заданием и документами.
- Уведомления менеджеру о причине ожидания и результате рассмотрения.
- Реестр заказов с исключениями и незавершёнными обязательствами.
Подготовка
Что потребуется от вас
- Правила стандартных условий, лимитов и допустимых исключений.
- Источники данных о покупателе, договоре, оплатах и доступном товаре.
- Полномочия сотрудников продаж, финансовой службы и склада при согласовании заказа.
Ожидаемые изменения
Какие изменения можно получить
Результат зависит от исходных данных, участия команды и состава работ. Конкретные показатели обсуждаем после разбора вашего процесса.
Менеджер понимает, какие условия можно подтвердить без дополнительного решения.
Склад не получает противоречивые распоряжения по спорному заказу.
Исключения сохраняются вместе с основанием и согласовавшим лицом.
Руководитель видит, где продажи ожидают финансового или коммерческого решения.
Адаптируем эту схему под ваш реальный процесс
На встрече обсудим участников, этапы и данные. Затем предложим состав первого этапа, срок и предварительную стоимость.
Другие ситуации