Собираем доходы, расходы, заявки и сделки в отчёты для руководителя. Можно посмотреть нужный период, отдел или направление, не запрашивая сводки у каждого сотрудника. Источники, формулы и частоту обновления согласуем до настройки.
Стоимость: рассчитывается после диагностикиЗапуск: 10–20 рабочих дней
Базовые работы перечислены ниже. Стоимость зависит от состояния систем, объёма данных и интеграций. После вводной встречи присылаем предварительную смету, затем согласуем цену до начала работ.
Основные работы
Настройка ключевых показателей и отчётов под ваш бизнес
Дашборды руководителя с актуальными цифрами
Автоматический сбор данных из процессов и CRM
Разграничение доступа к финансовым показателям
Что учитываем в бюджете отдельно
Лицензия Битрикс24, подписки и внешние сервисы, если они нужны для выбранного процесса.
Интеграции, перенос данных и дополнительные задачи, не включённые в согласованный состав.
Сопровождение и развитие после запуска — по отдельному соглашению.
Проверяем, поддерживает ли ваш тариф нужные процессы и автоматизацию. Стоимость лицензии и наших работ показываем разными строками.
Собственникам и финдиректорам — решения по цифрам, а не по ощущениям
Компаниям, где отчёты собираются вручную по отделам
Тем, кому нужны дашборды и план-факт
Знакомо?
Почему отчёты не дают целостной картины
Цифры живут в разных таблицах и не сходятся между собой
Отчёт собирают вручную и с опозданием на неделю
Непонятно, где компания зарабатывает, а где теряет
Каждый отдел считает по-своему — единой картины нет
BI-аналитика под управленческие вопросы
Сначала показатели и источники, затем визуализация
Определяем, какое решение должен принимать руководитель, проверяем качество данных и только после этого собираем отчёты и уровни доступа.
01
Показатели с понятной формулой
Для каждой цифры фиксируем смысл, источник, период и правило расчёта.
02
Сравнение отделов и направлений
Объединяем данные CRM и выбранных процессов Битрикс24, чтобы сравнивать показатели за нужный период и по нужным подразделениям.
03
Доступ по ролям
Проверяем права на источник, набор данных и сам отчёт. Ограничения выбранного BI-инструмента учитываем до разработки, а доступ тестируем под нужными ролями.
04
Внешние данные
Подключение 1С, таблиц и других источников требует отдельной проверки качества и оценки интеграции.
05
Проверка на контрольном периоде
Сверяем показатели с исходными документами за согласованный период: фильтры, даты, валюты, закрытые и отменённые сделки. Фиксируем частоту обновления и владельца данных.
06
Инструмент под задачу
Сначала проверяем стандартные отчёты, затем доступность BI-конструктора и нужных подключений на вашем тарифе. Платные приложения и подписки включаем в бюджет только при необходимости.
Что настроим для руководителя
Настройка ключевых показателей и отчётов под ваш бизнес
Дашборды руководителя с актуальными цифрами
Автоматический сбор данных из процессов и CRM
Разграничение доступа к финансовым показателям
Обучение чтению отчётов и работе с дашбордами
Как создаётся рабочий дашборд
1
Показатели
Определяем, какие цифры важны для управления
2
Сбор данных
Настраиваем автоматический сбор из процессов и CRM
3
Отчёты и дашборды
Собираем наглядные представления под роли
4
Проверка и обучение
Сверяем показатели с исходными данными и показываем, как пользоваться отчётом
Ключевые показатели и план-факт на одном экране — решения по цифрам, а не по ощущениям.
Что изменится
Было → стало
БылоОтчёт собирают вручную к концу месяца
СталоПоказатели обновляются по согласованному расписанию
БылоДанные в разрозненных таблицах
СталоУ каждого показателя понятны источник и формула расчёта
БылоРешения по ощущениям
СталоРешения по фактическим цифрам
Этапы проекта
Как проходит работа
Состав, срок и стоимость согласуем до старта. Приёмка — поэтапная: вы видите результат на каждом шаге.
01
Диагностика
Разбираем, как вы работаете сейчас, что мешает и какие задачи нужно решить.
Карта процесса и смета
02
Проектирование
Согласуем схему решения, роли и критерии приёмки — до старта работ.
Утверждённое ТЗ
03
Настройка
Настраиваем процесс в тестовой среде Битрикс24 и проверяем его до запуска.
Рабочий прототип
04
Тест и обучение
Проверяем на реальных примерах, правим замечания и обучаем сотрудников.
Протокол приёмки
05
Запуск и поддержка
Переносим процесс в работу, даём инструкции и сопровождаем на старте.
Процесс в работе
Примеры применения
Как это решение работает в разных отраслях
Выберите знакомую ситуацию и посмотрите, как могут быть устроены этапы и задачи сотрудников. Это примеры применения решения; выполненные проекты представлены в разделе кейсов.
Розничные сети и магазиныДемонстрационный сценарий
Магазины подают заявки по единой форме. Центральный офис видит общую потребность и бюджет, отдел закупок объединяет повторяющиеся позиции, а документы и расходы связывают с каждой торговой точкой.
Рекламные и digital-агентстваДемонстрационный сценарий
Команда ведёт бриф, этапы и согласования в одном процессе, трудозатраты и внешние расходы связаны с проектом, а руководитель видит отклонения до финального закрытия работ.
Заказ связывается со спецификацией, материалами и заданиями цеху. Продажи и снабжение видят актуальные этапы, а в карточке фиксируются задержки, их причины и влияние на срок клиента.
Из процессов и CRM в самом Битрикс24, а при необходимости — из внешних источников (1С, таблицы) по отдельной оценке.
Кто увидит финансовые цифры?
Модель доступа согласуем по ролям и проверяем на источнике, наборе данных и отчёте. Возможность ограничивать отдельные строки и поля зависит от выбранного инструмента; не обещаем её без проверки. На приёмке тестируем доступ собственника, руководителя и сотрудника отдельно.
Как убедиться, что дашборд считает правильно?
Выбираем контрольный период и сверяем итоговые цифры с исходными данными. Проверяем формулы, фильтры, даты, дубли, валюты и отменённые операции. Правила расчёта и периодичность обновления фиксируем в описании отчёта.
Можно объединить несколько воронок и процессов?
Да, если в них есть сопоставимые и достаточно качественные данные. На диагностике определяем связи, фильтры и единые правила расчёта.
Как часто обновляются показатели?
Периодичность зависит от источника и способа подключения. Требуемую актуальность согласуем при проектировании и не обещаем реальное время там, где источник его не поддерживает.
Чем дашборд отличается от стандартного отчёта?
Кастомный дашборд отвечает на конкретные вопросы руководителя и может объединять нужные показатели и разрезы. Сначала проверяем, достаточно ли стандартного отчёта Битрикс24.
Можно подключить данные из 1С?
Да, по отдельной оценке интеграции. До разработки определяем состав данных, направление обмена и источник каждого показателя.
Это заменит бухгалтерию?
Нет. Отчёты помогают руководителю анализировать работу компании, но не заменяют бухгалтерский учёт и регламентированную отчётность.
Сколько занимает настройка?
Ориентир для заявленного решения — 10–20 рабочих дней. Точный срок зависит от числа показателей, источников, дашбордов и качества исходных данных.
На бесплатной онлайн-встрече обсудим вашу задачу и предложим, с чего начать автоматизацию. Схему решения, состав работ, срок и предварительную смету пришлём в течение 1–2 рабочих дней.
