Заказ, счёт, оплата и отгрузка без двойного ввода
Менеджер ведёт сделку в Битрикс24 и видит актуальные реквизиты, счёт, оплату и готовность к отгрузке, а бухгалтерия не получает одни и те же данные повторно.
Битрикс24 куплен, но команда продолжает работать в Excel
Портал разбирается по процессам, данным, автоматизации и реальной работе сотрудников. На выходе компания получает не общий список замечаний, а последовательный план: что сохранить, что исправить и с какого процесса начать возвращение команды.
Отправная точкапосле вводного созвонафиксируем после оценки портала
Это ориентир по базовому решению, а не цена всего сценария. Интеграции и дополнительные контуры оцениваются после диагностики.
Разобрать сценарий на моих данныхУзнаёте ситуацию?
Сигналы, что такой процесс нужен
Лицензия оплачивается, но сделки и задачи продолжают вести в таблицах и чатах.
Поля, воронки и роботы настраивали разные люди без общей логики.
Сотрудники считают систему неудобной, но причины отказа никто не разбирал.
Руководитель не доверяет отчётам из-за дублей, пропусков и непонятных статусов.
Логика работы
Как проходит процесс
- 01
Фиксируем бизнес-задачи
Определяем, какие процессы портал должен поддерживать и какие управленческие вопросы закрывать.
- 02
Инвентаризируем настройки
Проверяем структуру, права, CRM, поля, автоматизацию, интеграции и качество данных.
- 03
Сравниваем систему с реальной работой
Интервью с владельцами процесса показывают, где сотрудники обходят портал и почему.
- 04
Разделяем проблемы по приоритету
Риски данных и работоспособности отделяются от улучшений, которые можно выполнить позднее.
- 05
Формируем маршрут восстановления
План содержит очередность этапов, зависимости, ответственных и критерии приёмки изменений.
Состав
Что настраиваем
- Карта текущих процессов и владельцев внутри компании.
- Инвентаризация портала, автоматизации, прав и интеграций.
- Реестр проблем с причиной, риском и приоритетом.
- Рекомендации по очистке и восстановлению качества данных.
- План возврата одного приоритетного процесса в рабочий контур.
- Презентация результатов и обсуждение дальнейших этапов.
Подготовка
Что потребуется от вас
- Доступ к порталу и связанным системам в согласованном объёме.
- Участие владельцев процессов и нескольких реальных пользователей.
- Примеры отчётов, таблиц и обходных способов, которыми команда пользуется сейчас.
Ожидаемые изменения
Что станет управляемым
Это изменения в организации процесса, а не обещание конкретных числовых показателей. Эффект зависит от исходных данных, дисциплины команды и согласованного состава работ.
Компания понимает, какие настройки полезны, а какие мешают работе.
Критические риски отделены от косметических пожеланий.
Причины отказа сотрудников сформулированы как конкретные проблемы процесса.
Дальнейшие работы можно оценивать по этапам, а не начинать с полного пересоздания вслепую.
Связанные решения
Из чего собирается контур
Адаптируем эту схему под ваш реальный процесс
На вводной встрече уточним роли, этапы, данные и ограничения. После этого предложим первый практический контур, срок и предварительную смету.
Другие ситуации