Заказ, счёт, оплата и отгрузка без двойного ввода
Менеджер ведёт сделку в Битрикс24 и видит актуальные реквизиты, счёт, оплату и готовность к отгрузке, а бухгалтерия не получает одни и те же данные повторно.
Демонстрационный сценарий
Битрикс24 куплен, но команда продолжает работать в Excel
Проверяют настройки и выясняют, почему сотрудники продолжают работать в таблицах. Компания получает план: какие настройки сохранить, что исправить и какой процесс первым запустить в CRM.
Цена базового решенияпосле вводного созвонафиксируем после оценки портала
Указана цена базового решения, не всего проекта. Интеграции и дополнительные процессы оцениваем после обсуждения задачи.
Обсудить похожую задачуУзнаёте ситуацию?
Когда стоит рассмотреть решение
Лицензия оплачивается, но сделки и задачи продолжают вести в таблицах и чатах.
Поля, воронки и роботы настраивали разные люди без общей логики.
Сотрудники считают систему неудобной, но причины отказа никто не разбирал.
Руководитель не доверяет отчётам из-за дублей, пропусков и непонятных статусов.
Логика работы
Как проходит процесс
- 01
Фиксируем бизнес-задачи
Определяем, какие процессы портал должен поддерживать и какие управленческие вопросы закрывать.
- 02
Инвентаризируем настройки
Проверяем структуру, права, CRM, поля, автоматизацию, интеграции и качество данных.
- 03
Сравниваем систему с реальной работой
Руководители и сотрудники показывают, какие действия неудобно выполнять в портале и чем они его заменяют.
- 04
Разделяем проблемы по приоритету
Риски данных и работоспособности отделяются от улучшений, которые можно выполнить позднее.
- 05
Формируем маршрут восстановления
План содержит очередность этапов, зависимости, ответственных и критерии приёмки изменений.
Состав
Какие работы нужны
- Описание текущих процессов и ответственных сотрудников.
- Инвентаризация портала, автоматизации, прав и интеграций.
- Реестр проблем с причиной, риском и приоритетом.
- Рекомендации по очистке и восстановлению качества данных.
- План запуска одного приоритетного процесса в CRM.
- Презентация результатов и обсуждение дальнейших этапов.
Подготовка
Что потребуется от вас
- Доступ к порталу и связанным системам в согласованном объёме.
- Участие руководителей и сотрудников, которые будут работать в системе.
- Примеры отчётов, таблиц и обходных способов, которыми команда пользуется сейчас.
Ожидаемые изменения
Какие изменения можно получить
Результат зависит от исходных данных, участия команды и состава работ. Конкретные показатели обсуждаем после разбора вашего процесса.
Компания понимает, какие настройки полезны, а какие мешают работе.
Критические риски отделены от косметических пожеланий.
Причины отказа сотрудников сформулированы как конкретные проблемы процесса.
Дальнейшие работы можно оценивать по этапам, а не начинать с полного пересоздания вслепую.
Связанные решения
Какие решения можно объединить
Адаптируем эту схему под ваш реальный процесс
На встрече обсудим участников, этапы и данные. Затем предложим состав первого этапа, срок и предварительную стоимость.
Другие ситуации