Набор учебной группы: заявки, оплаты и преподаватели
Менеджеры ведут слушателей по единому маршруту, руководитель видит готовность группы к запуску, а подготовка преподавателя и учебных материалов не остаётся отдельным ручным процессом.
Демонстрационный сценарий
Новая CRM учебного центра с сохранением истории набора
После смены CRM менеджеру нужны выбранная программа, история договорённостей и дата следующего контакта. До переноса проверяют, что можно выгрузить из старой системы, а затем сверяют активные заявки и доступную историю в новой базе.
Цена базового решениярассчитывается после анализа выгрузки5–15 рабочих дней
Указана цена базового решения, не всего проекта. Интеграции и дополнительные процессы оцениваем после обсуждения задачи.
Обсудить похожую задачуУзнаёте ситуацию?
Когда стоит рассмотреть решение
Переезд откладывается из-за опасения потерять переписку и договорённости с поступающими.
В исходной CRM одинаковые программы и группы названы по-разному.
Выгрузка содержит контакты, но неочевидно, как связать их с заявками и курсами.
Новый набор уже идёт, поэтому длительная остановка приёма заявок неприемлема.
Логика работы
Как проходит процесс
- 01
Проверяется доступность экспорта
По каждому объекту уточняется, что позволяет выгрузить исходная система: контакты, заявки, заметки, файлы и другие согласованные данные. Ограничения записываются до начала работ.
- 02
Собирается единая структура набора
Программы, потоки и статусы сопоставляются с новой CRM. Исторические и активные заявки получают разные правила обработки.
- 03
Проверяется контрольная группа
В тестовую загрузку попадают разные ситуации: повторный слушатель, несколько заявок, смена ответственного и незавершённый контакт.
- 04
Согласуется окно перехода
Команда определяет, где принимаются новые обращения во время переключения и как учитываются изменения после исходной выгрузки.
- 05
Подтверждается рабочая база
После загрузки проверяются связи и активные заявки. Только после сверки сотрудники переходят к работе по согласованным инструкциям.
Участники процесса
Руководитель учебного центра · Менеджер набора · Администратор исходной CRM · Ответственный за данные
Состав
Какие работы нужны
- Матрица переносимых данных и ограничений исходной системы.
- Соответствие программ, статусов заявок и ответственных.
- Правила обработки повторных обращений и нескольких программ у одного контакта.
- Тестовая миграция и список расхождений для исправления.
- План учёта новых обращений во время перехода.
- Чек-лист сверки и инструкции для менеджеров набора.
Подготовка
Что потребуется от вас
- Тестовая выгрузка и описание возможностей экспорта исходной CRM.
- Справочник программ, статусы набора и правила назначения менеджеров.
- Согласование состава данных, порядка доступа и окна переключения.
Ожидаемые изменения
Какие изменения можно получить
Результат зависит от исходных данных, участия команды и состава работ. Конкретные показатели обсуждаем после разбора вашего процесса.
Команда заранее узнает, какая история переносится, а какая требует отдельного решения.
Менеджер сможет продолжить активный диалог с контекстом выбранной программы.
Новые обращения во время перехода будут учитываться по согласованному правилу.
Завершение миграции будет подтверждаться сверкой, а не только количеством созданных контактов.
Связанные решения
Какие решения можно объединить
Приёмка первого этапа
Как проверить, что решение работает
- Контрольные заявки связаны с правильными слушателями, программами и ответственными.
- Для каждого согласованного типа истории показан результат переноса или зафиксированное ограничение.
- Обращение, пришедшее во время переключения, находится в новой рабочей очереди без дубля.
Адаптируем эту схему под ваш реальный процесс
На встрече обсудим участников, этапы и данные. Затем предложим состав первого этапа, срок и предварительную стоимость.
Другие ситуации