Агент ведёт сделку по понятным этапам, документы проходят проверку, оплаты возвращаются из учётной системы, а основание для комиссии формируется из согласованных данных.
Это ориентир по базовому решению, а не цена всего сценария. Интеграции и дополнительные контуры оцениваются после диагностики.
Разобрать сценарий на моих данныхДокументы по объекту и клиенту хранятся у агента в личных папках и переписках.
Юрист и руководитель не видят, какая версия договора сейчас находится на согласовании.
Статус оплаты уточняется вручную, а комиссия рассчитывается отдельной таблицей.
Руководитель не может быстро увидеть сделки, которые остановились перед закрытием.
Фиксируются объект, стороны, условия, ответственный, плановые даты и обязательный комплект документов.
Юрист и руководитель работают с одной версией, оставляют замечания и фиксируют решение.
До перехода к следующему этапу проверяются обязательные документы и незавершённые задачи.
Статус поступления средств возвращается из 1С или фиксируется уполномоченным сотрудником.
После согласованного события формируется расчёт по правилам компании и передаётся на проверку.
Это изменения в организации процесса, а не обещание конкретных числовых показателей. Эффект зависит от исходных данных, дисциплины команды и согласованного состава работ.
Участники видят единый комплект документов и историю согласования.
Сделка не переходит дальше без обязательных данных и ответственных решений.
Оплата и комиссия связаны с конкретной сделкой, а не с отдельной таблицей.
Руководитель видит сделки, требующие вмешательства до плановой даты закрытия.
На вводной встрече уточним роли, этапы, данные и ограничения. После этого предложим первый практический контур, срок и предварительную смету.
Опишите задачу — на бесплатной онлайн-встрече определим первый практический этап автоматизации.
Свяжемся с вами в рабочее время, уточним несколько вопросов и согласуем удобное время разбора.