Замер, смета, комплектация и монтаж на объекте
Данные замера становятся основой сметы, комплектации и задания бригаде. Изменения проходят согласование, материалы проверяются до выезда, а результат и замечания фиксируются в карточке объекта.
Демонстрационный сценарий
Заявка на монтаж с сайта и звонок — в одной истории клиента
Клиент оставляет заявку на замер, затем звонит с уточнением. Менеджер видит связанную историю: форму, звонок и договорённости. До запуска проверяют, как находить клиента повторно, назначать ответственного и обрабатывать ошибки передачи.
Цена базового решениярассчитывается после диагностикификсируем после карты интеграции
Указана цена базового решения, не всего проекта. Интеграции и дополнительные процессы оцениваем после обсуждения задачи.
Обсудить похожую задачуУзнаёте ситуацию?
Когда стоит рассмотреть решение
Заявка с формы приходит только на почту и не получает ответственного в CRM.
После звонка создаётся новый клиент, хотя он уже отправлял форму на сайте.
Источник обращения теряется и нельзя разобрать, откуда пришёл запрос на замер.
Об ошибке передачи заявки узнают от самого клиента спустя несколько дней.
Логика работы
Как проходит процесс
- 01
Форма передаёт нужный минимум
Сайт отправляет контакт, тип работ и согласованный контекст обращения. Состав данных и основания обработки уточняются для конкретного сайта.
- 02
CRM находит связанный контакт
Телефон и другие согласованные признаки используются для поиска существующей карточки. Правила дублей учитывают повторную заявку и общий телефон компании.
- 03
Менеджер продолжает один диалог
Если выбранная телефония поддерживает нужный сценарий, событие звонка связывается с клиентом и открытой работой по согласованным правилам.
- 04
Координатор получает задачу на замер
После подтверждения договорённости создаётся задача с адресом, видом работ и сроком связи.
- 05
Передача остаётся проверяемой
Ошибки доставки регистрируются, временные сбои обрабатываются по согласованному правилу повторов, а ответственный может проверить результат без поиска по почте.
Участники процесса
Посетитель сайта · Менеджер заявок · Координатор замеров · Администратор интеграции
Состав
Какие работы нужны
- Схема обмена между формой сайта, выбранной телефонией и CRM.
- Правила создания и обновления контактов без бесконтрольного объединения дублей.
- Передача источника и контекста обращения, доступных на сайте.
- Связь подтверждённой заявки с задачей на согласование замера.
- Журнал ошибок и согласованная обработка временной недоступности.
- Контрольные сценарии повторной заявки и обращения уже известного клиента.
Подготовка
Что потребуется от вас
- Доступ к тестовой форме и описание используемой телефонии, тарифа и API.
- Утверждённые правила дублей, маршрутизации и обязательных данных.
- Тестовые контакты и согласованный порядок проверки ошибок без обращения к реальным клиентам.
Ожидаемые изменения
Какие изменения можно получить
Результат зависит от исходных данных, участия команды и состава работ. Конкретные показатели обсуждаем после разбора вашего процесса.
Менеджер сможет увидеть заявку с сайта и последующий звонок в истории одного клиента.
Запрос на замер получит ответственного и следующее действие.
Повторная отправка не должна создавать бесконтрольные копии обращения.
Сбой интеграции можно будет обнаружить и разобрать по журналу.
Связанные решения
Какие решения можно объединить
Приёмка первого этапа
Как проверить, что решение работает
- Новая и повторная заявки проходят согласованные правила создания и поиска карточек.
- Тестовый звонок связывается с нужным контекстом в пределах возможностей выбранной телефонии.
- Временная ошибка передачи видна ответственному, а повтор не создаёт лишнюю заявку.
Адаптируем эту схему под ваш реальный процесс
На встрече обсудим участников, этапы и данные. Затем предложим состав первого этапа, срок и предварительную стоимость.
Другие ситуации